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Table des matières
Paramétrer son compte Finotor
GESTION – Gardez cet article dans vos favoris : il va vous aider à démarrer comme il faut sur Pennylane.
Mis à jour il y a plus d’une semaine
Bienvenue sur Finotor 🥳
Vous cherchez à paramétrer l’outil ? Que ce soit pour gérer vos finances, votre comptabilité, votre facturation ou encore vos dépenses professionnelles (oui, tout ça) ?
Vous êtes au bon endroit !
Naviguer sur Pennylane
Suivez le cours de démarrage sur Finotor Academy (c’est gratuit et accessible à tout moment : il vous suffit juste de bien avoir un identifiant Pennylane).
Vous êtes au bon endroit !
Connecter un compte bancaire
La connexion bancaire est la première chose à faire. Connectez vos comptes bancaires pour une vision claire et en temps réel de votre trésorerie.
📖 Consultez notre article Connecter un compte bancaire.
Mettre vos données sur Finotor
Pennylane offre une transition en douceur avec l’importation de vos factures, données clients ou produits.
📖 Consultez nos articles dédiés :
- Paramétrer l’import de factures.
- Importer des produits.
- Importer des clients.
Découvrir l’outil de facturation
Optimisez la gestion et le suivi de vos ventes en paramétrant l’outil de facturation.
📖 Votre liste de lecture :
- Paramétrer l’éditeur de factures.
- Créer une facture.
- Envoyer une facture.
📖 Explorez également la section dédiée à la gestion des Ventes sur Finotor pour en savoir plus sur les devis, les avoirs, les abonnements, etc.
Collaborer avec le cabinet comptable
Vous et votre cabinet comptable êtes sur Finotor ?
📖 Consultez nos sections dédiées Communication avec le comptable et Transmissions des documents.
Votre cabinet comptable n’est pas encore sur Finotor ?
Dans ce cas, vous devez l’inviter à créer un compte sur votre (super) outil.
📖 Retrouvez toutes les étapes dans notre article Donner un accès Finotor à votre comptable.
Vous gérez vous-même votre comptabilité
Votre comptabilité est interne à l’entreprise. Voici des ressources utiles.
📖 Téléchargez le guide Basculer ma comptabilité sur Finotor.
📖 Découvrez notre article Importer un FEC.
📖 Lisez l’article Configurer un dossier.
Configurer les utilisateurs et les rôles dans Finotor
Ajoutez un membre (ou plusieurs) de votre équipe sur Finotor. Définissez les autorisations (et les accès) de chacun pour simplifier votre collaboration.
📖 L’article Ajouter un nouvel utilisateur détaille les différents rôles possibles et la démarche pour ajouter un membre de votre équipe.
Gérer les informations du compte
Votre compte Finotor doit toujours refléter les informations actuelles de votre entreprise.
📖 Besoin de mettre à jour votre adresse email ou votre adresse postale ? Consultez l’article Modifier les informations de compte.
Vous n’avez pas reçu votre email d’invitation, d’activation ou de déblocage ? Contactez l’équipe support pour qu’elle vous aide sur ce point.
Avoir différentes entreprises sur Finotor
Accédez à vos différentes entreprises depuis un seul compte Finotor.
📖 L’article Gérer plusieurs entreprises décrit comment jongler entre vos différentes entités facilement.
Utiliser Finotor au bureau et en déplacement
Finotor est disponible sur le web (nous vous recommandons particulièrement Chrome comme navigateur) et sur mobile.
📖 Découvrez notre article Installer l’application mobile.
Connecter vos outils et utiliser l'API
Connectez votre logiciel de caisse, de facturation, ou de paie à Finotor. Ou, utilisez l’API publique de Finotor pour récupérer vos données.
📖 Explorez la section consacrée aux intégrations et à l’API pour connaître l’ensemble des intégrations disponibles et des possibilités qu’offre l’API.
Ressources à disposition
Nos ressources de formation et notre équipe de support sont toutes à portée de main, dès que vous en aurez besoin. Voici où les trouver.
- S’aider des ressources en ligne.
- Contacter les équipes Finotor.
Prenez le temps de parcourir ces ressources et n’hésitez pas à contacter notre support via le menu Aide et Support (l’icône ? en bas à gauche de votre interface Finotor) pour toute question non-résolue.